您的当前位置:首页>金融理财

中信银行:拟公开发行不超400亿元可转债

发布时间:2019年03月01日 08:53    来源:中信银行
  2019年2月27日晚,中信银行股份有限公司(“中信银行”上海证券交易所代码:601998)披露公开发行A股可转换公司债券募集说明书。募集说明书显示,公司拟发行可转债总额不超过人民币400亿元(含400亿元)。本次发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。
  近年来,中信银行资产规??焖僭龀?,盈利能力不断提高。面对宏观经济下行、金融脱媒、利率市场化、互联网金融冲击、同业竞争进一步加剧等经营挑战,中信银行加快经营转型,在传承传统业务优势基础上,围绕“轻资本、轻资产、轻成本”发展导向,推动从规模增长型向效益增长型发展模式转变,积极优化业务模式,对现有公司金融产品进行整合,加大产品和业务模式创新力度,强化营销和服务渠道互通互融,发挥资源整合优势,提升公司金融综合服务能力。
  募集说明书披露,中信银行的主要业务是公司银行业务、零售银行业务、金融市场业务及其他业务。2015年至2018年,中信银行实现净利润分别为417.40亿元、417.86亿元、428.78亿元和445.13亿元,公司经营业绩保持了稳定发展的势头。未来募集资金的到位和资本及时有效的补充,将有利于中信银行进一步提升资本充足水平和盈利能力,增强风险抵御能力和核心竞争实力,实现良好的经营业绩和财务表现。
  在此之前,中国证监会于2018年12月25日出具了《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕2168号),核准中信银行向社会公开发行面值总额400亿元可转换公司债券。中信银行表示,本次可转换债发行将向原A股股东优先配售,优先配售后余额部分采用网下和网上相结合的方式发行。
  据公告显示,本次中信银行公开发行A股可转换债券采取承销团以余额包销方式承销。中信证券、中金公司作为联席保荐机构和主承销商,中信建投证券、中银国际证券、瑞银证券和高盛高华证券作为联席主承销商,将助力中信银行可转债的顺利发行。
  业内人士认为,中信银行作为具备强大综合竞争力的全国性商业银行,将借助此次可转债发行实现公司竞争优势再次飞跃,从而进一步增强公司行业竞争力。
原链接:  
  已推荐|889
标签:
关于舟山网(大海网)| 联系我们| 网站声明| 网站律师| 网站制作| 在线投稿

北京赛车官网 www.scjcysg.com Copyright ?2018.舟山国际互联网新闻中心 版权所有 | 任何建议和意见E-mail:web@www.scjcysg.com 电话:0580-2828236

主办单位:中共舟山市委宣传部、舟山日报社、舟山广播电视总台 | 互联网新闻信息服务许可证:33120180012 新出网证(浙)字7号

增值电信业务经营许可证:北京赛车官网 AVSP:1110532号 浙公网安备 33090202000366号

  • G7中首个加入“一带一路”的国家,为什么是它? 2019-03-25
  • FCA旗下玛莎拉蒂等豪华品牌为何前景惨淡? 2019-03-25
  • 3月22日一分钟阅尽天下军情 2019-03-24
  • 3亿美元!美军发出仿造一架歼-20战机采购报告!网友:中国接单! 2019-03-24
  • 4枚核导弹腾空而起,大国核潜艇创下纪录,向西方露出恐怖獠牙 2019-03-23
  • 4月23日将在青岛举行人民海军成立70周年多国海军活动 2019-03-23
  • 5亿萝卜章案、董事长失联后,3亿债券专用金竟又失踪,秋林集团与华夏银行卷入风波 2019-03-22
  • 53万的房贷,30年利息就要55万,利息比本金还多正常吗? 2019-03-22
  • 5300亿笔!微信支付宝们火了,央行重磅数据刚刚发布 2019-03-22
  • 香港娱乐圈的黑暗,为什么明星看起来还是那么的光鲜。 2019-03-20
  • 香港娱乐圈的这三位大咖,本是亲兄弟为何不同姓? 2019-03-20
  • 《新歌声》导师首集结 启用颠覆性赛制 2019-03-19
  • 《巅峰拍档》第26季收官 精彩旅程远未结束 2019-03-19
  • 《人间·喜剧》怂夫艾伦日常瞎操作 直男作死边缘疯狂试探 2019-03-19
  • 《我家那闺女》四个女嘉宾谁最有钱?看她们的房子知道:吴昕最富 2019-03-17